AI obohacení firem v CRM systému

Náš klient, společnost prodávající čidla vzduchu, měl v CRM systému databázi s více než 5 000 firem. Problém byl v tom, že většina záznamů obsahovala pouze základní kontaktní údaje – název firmy, telefon a e-mail.

Chyběly klíčové informace pro jejich specifické obchodní potřeby:

• Typ společnosti (s.r.o., a.s., OSVČ)
• Oblast podnikání a hlavní činnost
• IČO společností
• A především specializované údaje relevantní pro prodej čidel vzduchu:
  • Hlavní kategorie (výrobce, prodejce, montáž/servis, projekt firma, developer, ostatní)
  • Podkategorie (vzduchotechnika, air conditioning technology, heat exchangers, heat pumps)
  • Použití (for living spaces, for industrial spaces)
  • Lokace působení (CZ, SK, EU, USA, ASIA, AFRICA)

Výsledkem bylo, že obchodníci museli před každým kontaktováním firmy googlovat základní informace a nedokázali identifikovat, zda je firma relevantní pro jejich produkty. Nemohli efektivně segmentovat databázi podle toho, kdo by mohl mít zájem o čidla vzduchu.

Vytvořili jsme AI systém pro automatické obohacení firemních dat, který funguje ve třech krocích:

1. Automatické vyhledávání informací

• Systém prochází každý záznam v Raynet CRM
• Pomocí Foxentry doplňuje IČO společností
• Pomocí Sonar AI od Perplexity získává detailní informace o firmách (Sonar má nejlepší rešerše na trhu)
• Ověřuje a validuje nalezené údaje z více zdrojů

2. Inteligentní kategorizace podle oboru čidel vzduchu

• AI analyzuje činnost firmy a určuje relevanci pro prodej čidel vzduchu
• Přiřazuje hlavní kategorie: Výrobce, Prodejce, Montáž/servis, Projekt firma, Developer/Stavební firma, Ostatní
• Určuje podkategorie: Vzduchotechnika, Air Conditioning Technology, Heat exchangers, Heat pumps
• Klasifikuje použití: For living spaces, For industrial spaces
• Mapuje lokace působení: CZ, SK, EU, USA, ASIA, AFRICA

3. Automatická aktualizace CRM

• Doplněné informace se automaticky zapisují do správných polí v Raynet
• Systém vytváří konzistentní formát dat podle předem definované struktury
• Označuje úroveň spolehlivosti každé informace

Technologie, které jsme použili

• Foxentry pro doplnění IČO společností
• Sonar AI od Perplexity pro získávání detailních informací o firmách
• Make.com pro orchestraci celého procesu
• Raynet CRM API pro automatickou aktualizaci záznamů
• Custom skripty pro čištění a validaci dat
• Specializované AI prompty pro kategorizaci podle oboru čidel vzduchu

Implementace přinesla dramatické zlepšení:

• Databáze má nyní kompletní informace o všech firmách včetně specializovaných údajů
• Možnost efektivní segmentace podle relevance pro prodej čidel vzduchu
• Lepší kvalita dat pro cílené obchodní a marketingové aktivity
• Automatizace procesu místo manuálního doplňování
• Přesná identifikace potenciálních klientů podle oboru a zaměření

Obchodníci teď vědí předem, zda firma pracuje s vzduchotechnikou, jaký typ projektů řeší a na jakých trzích působí. Mohou tak připravit relevantní nabídky čidel vzduchu přesně podle potřeb klienta.

Časový harmonogram implementace

Týden 1: Analýza a příprava

• Audit stávající databáze v Raynet a identifikace chybějících dat
• Nastavení API připojení k Foxentry, Sonar AI a Raynet
• Konfigurace AI modelů pro specializovanou kategorizaci
• Vytvoření automatizačních workflow v Make.com

Týden 2: Testování a nasazení

• Testování na vzorku 100 firem
• Ladění přesnosti kategorizace pro obor čidel vzduchu
• Spuštění ostrého provozu na celou databázi
• Zpracování všech 5 000 záznamů
• Školení týmu klienta na nové funkce v Raynet