Automatizace reportingu a propojení CRM pro HR marketingovou agenturu
Mám zájem o podobné řešení
Problém, který řešíme
Neudržitelný systém a ztráta času manuální správou dat
HR marketingová agentura měla svůj systém postavený na platformě Tabidoo, která se postupem času ukázala jako neudržitelná. Procesy byly pomalé, obtížně škálovatelné a manuální správa dat přinášela chyby a ztrátu času.
Klíčové výzvy, kterým agentura čelila:
- Neefektivní reporting výkonu kampaní a dodaných kontaktů
- Chybějící přehled o firemních financích v reálném čase
- Manuální přenášení dat mezi systémy vedoucí k chybám
- Obtížná škálovatelnost platformy Tabidoo pro rostoucí potřeby
- Nedostatek komplexních statistik pro jednotlivé klienty
Jak to řešíme
Vytvořili jsme na míru škálovatelný systém s automatickým napojením na CRM a banku. Namísto Tabidoo jsme vytvořili vlastní systém, který je flexibilní, propojený s bankovními daty a automaticky přebírá informace z CRM systému. Projekt byl veden agilně, což nám umožnilo rychle reagovat na nové požadavky a dynamicky upravovat systém podle toho, jak ho agentura začala využívat.
Klíčové funkcionality řešení:
Automatické napojení CRM systému: Jakmile je podepsána smlouva s novým klientem, všechny důležité údaje se automaticky přenesou do reportovacího systému. Eliminuje to manuální přepisování a zajišťuje konzistenci dat.
Integrace s bankovními daty Systém sleduje firemní finance v reálném čase a poskytuje okamžitý přehled o cash flow a platbách od klientů.
Automatizované statistiky a reporting Přehledný reporting o výkonu kampaní a dodaných kontaktech pro jednotlivé klienty je k dispozici kdykoliv bez manuální přípravy.
Škálovatelná architektura Systém je navržen tak, aby rostl společně s firmou a bylo možné snadno přidávat nové funkcionality podle aktuálních potřeb.
Použité technologie a nástroje:
- Vlastní vývoj (custom code)
- API integrace s CRM systémem
- Bankovní API pro finanční data
- Make.com nebo N8N pro automatizaci procesů
Více o těchto nástrojích: - Make.com – platforma pro automatizaci a integraci aplikací
- N8N – open-source alternativa pro workflow automatizaci
Co tím získáte?
Efektivní systém, který roste společně s firmou
Agentura získala systém, který plně odpovídá jejím potřebám a je škálovatelný do budoucna. Díky napojení na CRM se minimalizovala manuální práce, reporty jsou k dispozici okamžitě a celý proces funguje efektivně.
Konkrétní přínosy:
- **Eliminace manuálního přepisování dat **mezi systémy
- Reporting v reálném čase bez zdlouhavé přípravy
- **Přehled o financích **přímo v systému bez nutnosti kontrolovat bankovní účet
- **Škálovatelnost **- systém roste společně s firmou
- **Neustálý vývoj **- průběžně přidáváme nové funkcionality podle aktuálních potřeb
Díky agilnímu přístupu systém neustále roste a přizpůsobuje se měnícím se potřebám agentury. To zajišťuje dlouhodobou udržitelnost řešení a maximální návratnost investice.
Hledáte podobné řešení pro vaši agenturu?
Pokud vaše firma čelí podobným výzvám s neefektivními systémy, manuální správou dat nebo nedostatečným reportingem, rádi vám pomůžeme najít řešení na míru.
Domluvte si nezávaznou konzultaci a společně najdeme způsob, jak zautomatizovat vaše procesy a ušetřit čas i náklady.