Automatický přepis schůzek do CRM
Mám zájem o podobné řešení
Problém, který řešíme
Ztracený čas a informace po každé schůzce
Jako tým, který denně vede desítky konzultací s klienty, jsme čelili problému, který zná každý, kdo prodává služby v B2B. Po každé schůzce jsme trávili 15 minut ukládáním poznámek a dalších 15 minut hledáním a zapisováním detailů do našeho CRM systému.
Výsledkem byly nekonzistentní data v CRM, zapomínání na důležité detaily ze schůzek a celkově neefektivní follow-up s klienty. Věděli jsme, že pokud chceme růst a zvládnout více projektů, musíme tento proces automatizovat.
Jak to řešíme
Inteligentní automatizace s AI přepisem
Rozhodli jsme se otestovat řešení nejdříve na sobě. Po důkladném testování 8 různých nástrojů jsme vybrali Circleback, který nejlépe zvládá přepis a analýzu schůzek v češtině.
Vytvořili jsme automatizaci, která:
- Automaticky nahrává a přepisuje všechny online schůzky
- Vytváří záznam schůzky v Pipedrive CRM ihned po jejím skončení
- Páruje účastníky podle e-mailových adres s existujícími kontakty
- Napojuje schůzku na správný obchodní případ v CRM
- Extrahuje klíčové informace a action items ze schůzky
Použité nástroje: - Circleback – náš favorit pro českou lokalizaci
- Fireflies.ai, tl;dv nebo Notta – alternativní nástroje dle preferencí
- Integrace s Pipedrive, HubSpot, Salesforce a dalšími CRM systémy
- Automatizace přes Make.com nebo N8N pro propojení všech systémů
Co tím získáte?
30 minut úspory na každé schůzce
Implementace nám přinesla:
- Úsporu 30 minut na každou schůzku
- Lepší follow-up díky automaticky zachyceným detailům
- Žádné ztracené informace ze schůzek
- Konzistentní data v CRM systému
- Možnost se plně soustředit na klienta místo psaní poznámek
Tuto automatizaci nyní nabízíme klientům, především sales týmům, které vedou desítky schůzek týdně, marketingovým agenturám konzultujícím s klienty a konzultačním firmám v B2B.
Implementace trvá přibližně týden a výsledkem je systém, který vám ušetří hodiny práce každý týden a zajistí, že už nikdy neztratíte důležité informace ze schůzek.
Ušetřete si hodiny práce každý týden
Chcete také automatizovat zápisy ze schůzek a mít všechny informace přehledně v CRM? Napište nám a společně nastavíme řešení přesně pro vaše potřeby. Implementace zabere jen týden a výsledky uvidíte okamžitě.