AI obohacení firem v CRM systému

Problém, který jsme řešili

Náš klient, společnost prodávající čidla vzduchu, měl v CRM systému databázi s více než 5 000 firem. Problém byl v tom, že většina záznamů obsahovala pouze základní kontaktní údaje – název firmy, telefon a e-mail.

Chyběly klíčové informace pro jejich specifické obchodní potřeby:

  • Typ společnosti (s.r.o., a.s., OSVČ)
  • Oblast podnikání a hlavní činnost
  • IČO společností
  • A především specializované údaje relevantní pro prodej čidel vzduchu:
    • Hlavní kategorie (výrobce, prodejce, montáž/servis, projekt firma, developer, ostatní)
    • Podkategorie (vzduchotechnika, air conditioning technology, heat exchangers, heat pumps)
    • Použití (for living spaces, for industrial spaces)
    • Lokace působení (CZ, SK, EU, USA, ASIA, AFRICA)

Výsledkem bylo, že obchodníci museli před každým kontaktováním firmy googlovat základní informace a nedokázali identifikovat, zda je firma relevantní pro jejich produkty. Nemohli efektivně segmentovat databázi podle toho, kdo by mohl mít zájem o čidla vzduchu.

Jak jsme to vyřešili

Vytvořili jsme AI systém pro automatické obohacení firemních dat, který funguje ve třech krocích:

1. Automatické vyhledávání informací

  • Systém prochází každý záznam v Raynet CRM
  • Pomocí Foxentry doplňuje IČO společností
  • Pomocí Sonar AI od Perplexity získává detailní informace o firmách (Sonar má nejlepší rešerše na trhu)
  • Ověřuje a validuje nalezené údaje z více zdrojů

2. Inteligentní kategorizace podle oboru čidel vzduchu

  • AI analyzuje činnost firmy a určuje relevanci pro prodej čidel vzduchu
  • Přiřazuje hlavní kategorie: Výrobce, Prodejce, Montáž/servis, Projekt firma, Developer/Stavební firma, Ostatní
  • Určuje podkategorie: Vzduchotechnika, Air Conditioning Technology, Heat exchangers, Heat pumps
  • Klasifikuje použití: For living spaces, For industrial spaces
  • Mapuje lokace působení: CZ, SK, EU, USA, ASIA, AFRICA

3. Automatická aktualizace CRM

  • Doplněné informace se automaticky zapisují do správných polí v Raynet
  • Systém vytváří konzistentní formát dat podle předem definované struktury
  • Označuje úroveň spolehlivosti každé informace

Technologie, které jsme použili

  • Foxentry pro doplnění IČO společností
  • Sonar AI od Perplexity pro získávání detailních informací o firmách
  • Make.com pro orchestraci celého procesu
  • Raynet CRM API pro automatickou aktualizaci záznamů
  • Custom skripty pro čištění a validaci dat
  • Specializované AI prompty pro kategorizaci podle oboru čidel vzduchu

Výsledky, které jsme dosáhli

Implementace přinesla dramatické zlepšení:

  • Databáze má nyní kompletní informace o všech firmách včetně specializovaných údajů
  • Možnost efektivní segmentace podle relevance pro prodej čidel vzduchu
  • Lepší kvalita dat pro cílené obchodní a marketingové aktivity
  • Automatizace procesu místo manuálního doplňování
  • Přesná identifikace potenciálních klientů podle oboru a zaměření

Obchodníci teď vědí předem, zda firma pracuje s vzduchotechnikou, jaký typ projektů řeší a na jakých trzích působí. Mohou tak připravit relevantní nabídky čidel vzduchu přesně podle potřeb klienta.

Časový harmonogram implementace

Týden 1: Analýza a příprava

  • Audit stávající databáze v Raynet a identifikace chybějících dat
  • Nastavení API připojení k Foxentry, Sonar AI a Raynet
  • Konfigurace AI modelů pro specializovanou kategorizaci
  • Vytvoření automatizačních workflow v Make.com

Týden 2: Testování a nasazení

  • Testování na vzorku 100 firem
  • Ladění přesnosti kategorizace pro obor čidel vzduchu
  • Spuštění ostrého provozu na celou databázi
  • Zpracování všech 5 000 záznamů
  • Školení týmu klienta na nové funkce v Raynet

Pro koho je toto řešení ideální

AI obohacení dat je perfektní pro:

  • B2B firmy se specializovanými produkty potřebující cílenou segmentaci
  • Sales týmy s rozsáhlými databázemi kontaktů
  • Technické firmy prodávající do specifických oborů
  • Všechny, kdo chtějí ušetřit čas a zvýšit přesnost obchodních aktivit

Implementace trvá pouze 2 týdny a výsledkem je čistá, strukturovaná databáze, která vašemu týmu ušetří desítky hodin práce každý měsíc a umožní cílenější obchodní aktivity.

Sources: Project info and instructions