Klientský portál pro správu obchodních kampaní a leadů v reálném čase

Agentura specializující se na domlouvání obchodních schůzek vedla desítky aktivních kampaní pro různé klienty najednou. Každý klient chtěl vědět, jak jeho kampaň probíhá – kolik firem bylo osloveno, kolik kontaktů je dokončeno, kolik kvalitních leadů přišlo a jaká je celková úspěšnost.
Problém byl prostý: data žila v interním CCaaS systému a klienti k nim přístup neměli. Výsledkem byly opakované dotazy, ruční exporty do Excelu a ztráta důvěryhodnosti – zákazník nikdy nevěděl, co se s jeho kampaní v daný moment děje. Navíc interní tým musel hlídat, aby každý klient viděl pouze svá data a ne data konkurence.

Navrhli a implementovali jsme cloudový klientský portál bez nutnosti instalace, dostupný z jakéhokoli zařízení.
Jádro řešení tvoří tři nástroje:

• Supabase – databáze, která bezpečně uchovává data všech kampaní a zajišťuje oddělení dat mezi klienty
• N8N – automatizační platforma, která každých 15 minut synchronizuje a transformuje data přímo z Daktela – cloudové CCaaS platformy pro řízení kontaktních center a odchozích kampaní
• Softr.io – no-code nástroj pro tvorbu uživatelského rozhraní, který umožnil rychlé spuštění plnohodnotného portálu bez programování
  Portál implementuje pokročilý systém přístupových práv. Administrátoři agentury vidí data všech klientů a spravují, kdo má přístup ke které kampani. Každý partner vidí výhradně své kampaně – žádná data konkurence, žádné zbytečné informace.
  V portálu si partneři mohou rozkliknout libovolnou kampaň a vidět detailní seznam kontaktovaných firem včetně jejich statusu, webu a data poslední aktualizace. Záznamy lze filtrovat podle stavu (všechny, dokončené, leady) nebo vyhledávat podle názvu firmy a webu.
  Součástí dodávky byl náš Watchdog monitoring systém, který první dva týdny po spuštění aktivně hlídal správný běh všech automatizací a okamžitě upozorňoval na případné problémy.

Výsledkem je přehledný, bezpečný a vždy aktuální portál, který klientům agentury odpovídá na otázku „co se děje s mou kampaní?" dříve, než ji vůbec stihnou položit:

• Data v reálném čase – synchronizace každých 15 minut zajišťuje, že partneři nikdy nepracují se zastaralými informacemi
• Bezpečné oddělení dat – každý klient vidí pouze své kampaně, přístupová práva spravuje administrátor
• Méně dotazů na interní tým – klienti si informace najdou sami, aniž by museli kontaktovat agenturu
• Okamžitý přehled výkonnosti – klíčové metriky (Target Companies, Completed, Leady, Call Performance) na jednom místě
• Žádná instalace, plný cloud – portál funguje v prohlížeči na jakémkoli zařízení

Chcete podobný portál pro své klienty?

Pokud i vy potřebujete dát svým zákazníkům přehledný přístup k datům z vašich kampaní nebo systémů, rádi s vámi probereme možnosti. Každé řešení stavíme na míru – od jednoduchého MVP po komplexní portál s pokročilými právy a analytiky.