Propojení lead-formů, Raynet a import dat do Google tabulky

Realitní kancelář, která aktivně nakupuje nemovitosti, sbírala leady ze 3 různých Facebook Lead Ads formulářů a zároveň měla historická data v Google Tabulkách. V praxi to znamenalo roztříštěná data, vyšší riziko ztráty kontaktu a pomalejší reakce obchodního týmu.
Klient potřeboval, aby všechny leady automaticky a okamžitě končily v Raynet CRM, protože:

• bylo nutné rychle reagovat na nové poptávky (v realitách rozhodují minuty),
• chtěli mít jediný zdroj pravdy přímo v CRM,
• nemohli si dovolit, aby leady zůstávaly “viset” ve formulářích nebo tabulkách,
• potřebovali mít historii leadů dostupnou pro vyhodnocování i navazující práci.

Projekt jsme rozdělili do dvou logických částí, aby bylo řešení stabilní, přehledné a bezpečné vůči chybám v datech.

1. Automatické napojení 3 Facebook formulářů do Raynetu
2. Každý nový lead z Facebooku se po odeslání formuláře okamžitě propíše do Raynet CRM do správné entity a procesu.
3. Jednorázový import historických dat z Google Tabulky
4. Všechna starší data jsme nahráli do Raynetu tak, aby kancelář měla kompletní historii na jednom místě (a mohla s ní pracovat stejně jako s novými leady).
5. Automatická kontrola duplicit
6. Celý tok jsme doplnili o kontrolu, aby se stejný lead nezapsal vícekrát (typicky při opakovaném vyplnění formuláře).
   Nejsložitější částí bylo sladění dropdown (roletkových) polí mezi Facebookem a Raynetem. Ukázalo se, že hodnoty musí být nastavené identicky v obou systémech, jinak se data párují špatně nebo padají do nesprávných hodnot. Poučení, které jsme si odnesli: datové struktury je potřeba s klientem sladit ještě před začátkem napojování, a ideálně si předem potvrdit mapování polí.
   Použité nástroje:

• Meta (Facebook Lead Ads) – zdroj leadů (formuláře)
• Raynet CRM – cílový systém pro obchodní proces
• Make.com – integrační vrstva pro napojení, transformace dat a kontrolu duplicit
• (odkazy: https://www.make.com, https://www.raynet.cz)

• 100 % leadů automaticky v Raynet CRM okamžitě po odeslání formuláře
• Žádné duplicity díky automatické kontrole
• Kompletní historie leadů v jednom systému (včetně importu z Google Tabulky)
• Rychlejší reakce týmu na nové poptávky a lepší obchodní návaznost

Chcete, aby se leady z Meta (Facebook), webu nebo tabulek přestaly ztrácet a váš tým reagoval rychleji? Napište nám – společně navrhneme stabilní import do Raynet CRM včetně ošetření duplicit a sjednocení datových polí.