Napojení webového formuláře a automatické SMS a emaily z Pipedrive CRM klientům
Mám zájem o podobné řešení
Problém, který řešíme
Klient ze zprostředkování nebankovních úvěrů generoval desítky poptávek týdně z Facebook Lead Ads, Instagramu a webových formulářů. Data ale končila v různých zdrojích a do Pipedrive CRM se musela manuálně přepisovat.
To vedlo k typickým „pain points“, které brzdí růst:
- Ztracené poptávky kvůli pomalé reakci,
- Chyby při přepisování kontaktních údajů i informací o ručení/nemovitosti,
- Nemožnost rozlišit zdroj leadu (Facebook vs. Instagram vs. web + konkrétní kampaň) pro vyhodnocení výkonu,
- Žádná automatická komunikace ihned po odeslání formuláře.
Pokud měl klient škálovat a přitom udržet kvalitu (rychlost + přesnost), bylo potřeba celý proces postavit jako stabilní, bezchybný a plně automatizovaný.
Jak to řešíme
Navrhli jsme a nasadili automatizaci, která propojuje všechny zdroje leadů do Pipedrive a okamžitě spouští první komunikaci.
1) Integrace Facebook a Instagram Lead Ads → Pipedrive
- Automatické napojení všech Meta Lead Ads formulářů do Pipedrive
- Uložení všech metadat: jméno, příjmení, telefon, e-mail + informace k úvěru/ručení nemovitosti
- Doplňující otázky z formuláře ukládáme jako poznámku u kontaktu/leadu (aby byly vždy dohledatelné)
- Automatické označení zdroje leadu (Facebook/Instagram) a doplnění o konkrétní kampaň pro reporting
2) Integrace webových formulářů → Pipedrive
- Napojení obou webových formulářů přes webhook integraci
- Automatické vytvoření leadu v Pipedrive včetně metadat (např. výše úvěru, typ nemovitosti apod.)
- Kompletní obsah formuláře ukládáme jako poznámku pro rychlou orientaci obchodníka
3) Automatická komunikace do pár sekund (e-mail + SMS)
- Okamžité odeslání uvítacího e-mailu z info mailu
- Automatické SMS potvrzení přes Cloudtalk (napojený na Pipedrive)
- Vše proběhne během několika sekund po odeslání formuláře — lead „nezchladne“
Pro realizaci typicky využíváme:
- Make.com jako integrační vrstvu (scénáře, routery, validace, logování)
- Pipedrive API pro práci s leady, kontakty a vlastními poli
- Meta Lead Ads konektory/API pro sběr leadů
- Webhooky pro webové formuláře
- Cloudtalk pro SMS/telekomunikační návaznosti
Co tím získáte?
Po nasazení klient získal proces, který je rychlý, stabilní a postavený na „jednom zdroji pravdy“ v CRM. Konkrétně:
- Úspora 10+ hodin týdně díky odstranění manuálního přepisování
- 100% zachycení leadů bez ztrát a bez „zapadlých“ poptávek
- Okamžitá reakce na každou poptávku (e-mail + SMS v řádu sekund)
- Přesnější vyhodnocení marketingu díky automatickému tagování zdrojů a kampaní
- Eliminace chyb v kontaktních údajích a informacích o nemovitostech
Chcete automatizovat leady do Pipedrive také?
Pošlete nám, odkud vám dnes chodí poptávky (Meta Lead Ads, web, e-mail, partnerské weby) a jaké pole v CRM potřebujete vyplňovat. Navrhneme vám stabilní automatizaci, která zrychlí reakci na leady, zlepší kvalitu dat a ušetří desítky hodin měsíčně. Spojte se s námi.