Propojení obchodu a projektů: Automatický přenos dat z CRM do Freela
Mám zájem o podobné řešení
Problém, který řešíme
Jako marketingová agentura prodáváte služby v CRM, ale pak musíte ručně zakládat projekty ve Freelu pro realizační tým?
Typicky to vypadá takto: Obchodník uzavře deal v Pipedrive nebo Raynetu, pak musí ručně napsat project managerovi, co se prodalo. PM zakládá projekt ve Freelu a přepisuje všechny detaily. Tým se následně ptá na doplňující informace, které byly v CRM, ale nikdo je nepřenesl. Projekty se zpožďují už na startu, protože mezi prodejem a realizací ubíhají dny. Chybí přehled – obchodníci neví, co se děje s jejich obchody po předání realizačnímu týmu.
Výsledkem jsou repetitivní manuální úkoly, které zdržují celý proces, zvyšují riziko chyb a brání efektivnímu škálování vašeho byznysu.
Jak to řešíme
Napojujeme vaše CRM (Pipedrive nebo Raynet) přímo na Freelo pomocí platformy Make.com. Obchodníci pracují v CRM, realizační tým automaticky dostává úkoly ve Freelu bez jediného ručního kroku.
Automatizace funguje následovně: Obchodník posune deal do fáze „Vyhráno“ v Pipedrive nebo Raynetu. Make.com okamžitě zachytí změnu a spustí automatizaci. Automaticky se vytvoří projekt ve Freelu s názvem, klientem a termínem dokončení. Založí se všechny potřebné úkoly podle šablony pro daný typ kampaně. Přiřadí se správní lidé – account manager, grafik, copywriter, media buyer. Přenesou se všechny klíčové informace – brief, poznámky z prodeje, kontakty a rozpočet. Propojí se obě strany – odkaz na Freelo projekt se uloží do CRM dealu a naopak.
Konkrétní příklad pro marketingovou agenturu: Prodali jste Meta Ads kampaň? Automaticky se ve Freelu vytvoří projekt s úkoly: Kick-off meeting s klientem (account manager), příprava kreativ – 3 varianty (grafik), copywriting pro reklamy (copywriter), nastavení kampaně v Meta Ads (media buyer), schválení kreativ klientem (account manager), spuštění kampaně (media buyer) a weekly reporting (account manager). Prodali jste kompletní rebrand? Vytvoří se jiná šablona s úkoly pro brand workshop, konkurenční analýzu, návrhy loga, brand manuál a další.
Technologie, které využíváme:
- Make.com – propojuje CRM s Freelem a automatizuje celý proces (make.com)
- Pipedrive – kde pracují obchodníci (pipedrive.com)
- Raynet – česká alternativa CRM (raynet.cz)
- Freelo – kde pracuje realizační tým (freelo.cz)
- Šablony projektů – pro různé typy služeb (PPC, SEO, social media, branding)
- Obousměrná synchronizace – změny ve Freelu se mohou vracet do CRM
Co tím získáte?
Implementace automatického přenosu dat přináší marketingovým agenturám měřitelné výsledky. Projekty startují okamžitě – ne za několik dní, ale během minut po uzavření obchodu. Eliminuje se manuální přepisování informací mezi systémy. Realizační tým má všechny potřebné informace na jednom místě bez dotazování. Obchodníci získají přehled přímo v CRM, jak pokračuje realizace jejich dealů. Agentura zvládne více projektů bez navyšování administrativy.
Řešení je ideální pro marketingové agentury (PPC, SEO, social media, content marketing), kreativní agentury (branding, grafika, video produkce), PR agentury (media relations, eventy, krizová komunikace), digital agentury (weby, aplikace, e-commerce) a content agentury (copywriting, tvorba obsahu, storytelling). Všichni, kdo mají oddělený sales a delivery tým a potřebují mezi nimi plynulý přenos informací, ocení tuto automatizaci.
Implementace trvá 1-2 týdny a výsledkem je stabilní systém, který funguje non-stop bez lidské chyby.
Máte zájem o automatizaci přenosu dat mezi CRM a Freelem?
Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci a zjistěte, jak můžeme automatizovat vaše procesy. Domluvte si schůzku zde.