Automatický přenos dat z Pipedrive a Raynetu do Freela pro marketingové agentury

Jako marketingová agentura prodáváte služby v CRM, ale pak musíte ručně zakládat projekty ve Freelu pro realizační tým?

Typicky to vypadá takhle:

Obchodník uzavře deal v Pipedrive nebo Raynetu
Musí ručně napsat project managerovi, co se prodalo
PM ručně zakládá projekt ve Freelu a přepisuje všechny detaily
Tým se ptá na doplňující informace, které byly v CRM, ale nikdo je nepřenesl
Projekty se zpožďují už na startu, protože mezi prodejem a realizací ubíhají dny
Chybí přehled – obchodníci neví, co se děje s jejich obchody po předání
Jak to řešíme
Napojujeme vaše CRM (Pipedrive nebo Raynet) přímo na Freelo pomocí Make.com – obchodníci pracují v CRM, výroba automaticky dostává úkoly ve Freelu.

Automatizace funguje tak, že:

 Obchodník posune deal do fáze „Vyhráno“ v Pipedrive/Raynetu

 Make.com okamžitě zachytí změnu a spustí automatizaci

 Automaticky se vytvoří projekt ve Freelu s názvem, klientem a termínem

 Založí se všechny potřebné úkoly podle šablony pro daný typ kampaně

 Přiřadí se správní lidé – account manager, grafik, copywriter, media buyer

 Přenesou se všechny klíčové informace – brief, poznámky z prodeje, kontakty, budget

 Propojí se obě strany – odkaz na Freelo projekt se uloží do CRM a naopak

Automaticky se ve Freelu vytvoří projekt s úkoly:

 Kick-off meeting s klientem (account manager)
 Příprava kreativ – 3 varianty (grafik)
 Copywriting pro reklamy (copywriter)
 Nastavení kampaně v Meta Ads (media buyer)
 Schválení kreativ klientem (account manager)
 Spuštění kampaně (media buyer)
 Weekly reporting (account manager)
Prodali jste kompletní rebrand?

Vytvoří se jiná šablona s úkoly pro brand workshop, konkurenční analýzu, návrhy loga, brand manuál atd.

Výsledky, které to přináší

 Projekty startují okamžitě – ne za 2-3 dny, ale během minut po uzavření obchodu

 Úspora 30-60 minut na každý projekt (žádné přepisování, vysvětlování, doptávání)

 Nula chyb v přenosu informací – co je v CRM, to je automaticky ve Freelu

 Lepší přehled pro obchodníky – vidí přímo v CRM, jak pokračuje realizace

 Spokojený realizační tým – mají všechno, co potřebují, bez dotazování

 Zvládnete více projektů – bez navyšování administrativy

Technologie, které používáme
 Make.com – propojuje CRM s Freelem a automatizuje celý proces

 Pipedrive nebo Raynet – kde pracují obchodníci

 Freelo – kde pracuje realizační tým

 Šablony projektů – pro různé typy služeb (PPC, SEO, social media, branding…)

 Obousměrná synchronizace – změny ve Freelu se mohou vracet do CRM

Pro koho je toto řešení ideální
Freelo integraci využijí zejména:

 Marketingové agentury – PPC, SEO, social media, content marketing

 Kreativní agentury – branding, grafika, video produkce

 PR agentury – media relations, eventy, krizová komunikace

 Digital agentury – weby, aplikace, e-commerce

 Content agentury – copywriting, tvorba obsahu, storytelling

Všichni, kdo mají oddělený sales a delivery tým a potřebují mezi nimi plynulý přenos informací.

Implementace trvá 1-2 týdny

Výsledek: Plynulý proces od uzavření obchodu po start realizace – bez ručního přepisování, zapomínání a zdržování.