Jako marketingová agentura prodáváte služby v CRM, ale pak musíte ručně zakládat projekty ve Freelu pro realizační tým?
Obchodník uzavře deal v Pipedrive nebo Raynetu
Musí ručně napsat project managerovi, co se prodalo
PM ručně zakládá projekt ve Freelu a přepisuje všechny detaily
Tým se ptá na doplňující informace, které byly v CRM, ale nikdo je nepřenesl
Projekty se zpožďují už na startu, protože mezi prodejem a realizací ubíhají dny
Chybí přehled – obchodníci neví, co se děje s jejich obchody po předání
Jak to řešíme
Napojujeme vaše CRM (Pipedrive nebo Raynet) přímo na Freelo pomocí Make.com – obchodníci pracují v CRM, výroba automaticky dostává úkoly ve Freelu.
📊 Obchodník posune deal do fáze „Vyhráno“ v Pipedrive/Raynetu
⚡ Make.com okamžitě zachytí změnu a spustí automatizaci
📋 Automaticky se vytvoří projekt ve Freelu s názvem, klientem a termínem
✅ Založí se všechny potřebné úkoly podle šablony pro daný typ kampaně
👥 Přiřadí se správní lidé – account manager, grafik, copywriter, media buyer
📝 Přenesou se všechny klíčové informace – brief, poznámky z prodeje, kontakty, budget
🔗 Propojí se obě strany – odkaz na Freelo projekt se uloží do CRM a naopak
Automaticky se ve Freelu vytvoří projekt s úkoly:
✅ Kick-off meeting s klientem (account manager)
✅ Příprava kreativ – 3 varianty (grafik)
✅ Copywriting pro reklamy (copywriter)
✅ Nastavení kampaně v Meta Ads (media buyer)
✅ Schválení kreativ klientem (account manager)
✅ Spuštění kampaně (media buyer)
✅ Weekly reporting (account manager)
Prodali jste kompletní rebrand?
✨ Projekty startují okamžitě – ne za 2-3 dny, ale během minut po uzavření obchodu
⏱️ Úspora 30-60 minut na každý projekt (žádné přepisování, vysvětlování, doptávání)
🎯 Nula chyb v přenosu informací – co je v CRM, to je automaticky ve Freelu
📈 Lepší přehled pro obchodníky – vidí přímo v CRM, jak pokračuje realizace
👨💼 Spokojený realizační tým – mají všechno, co potřebují, bez dotazování
🚀 Zvládnete více projektů – bez navyšování administrativy
Technologie, které používáme
🔧 Make.com – propojuje CRM s Freelem a automatizuje celý proces
📊 Pipedrive nebo Raynet – kde pracují obchodníci
📋 Freelo – kde pracuje realizační tým
🎨 Šablony projektů – pro různé typy služeb (PPC, SEO, social media, branding…)
🔄 Obousměrná synchronizace – změny ve Freelu se mohou vracet do CRM
Pro koho je toto řešení ideální
Freelo integraci využijí zejména:
🎯 Marketingové agentury – PPC, SEO, social media, content marketing
🎨 Kreativní agentury – branding, grafika, video produkce
💼 PR agentury – media relations, eventy, krizová komunikace
📱 Digital agentury – weby, aplikace, e-commerce
✍️ Content agentury – copywriting, tvorba obsahu, storytelling
Všichni, kdo mají oddělený sales a delivery tým a potřebují mezi nimi plynulý přenos informací.
Implementace trvá 1-2 týdny
Výsledek: Plynulý proces od uzavření obchodu po start realizace – bez ručního přepisování, zapomínání a zdržování.